NetSuite Analytics Workbook 功能介紹

SuiteAnalytics Workbook 可以建立高度客製化的 workbook。Workbook 類似於 Excel，使用這個功能，我們就可以在 NetSuite 建立：基本的 report、樞紐分析表(pivot table)、chart，而且還有 Saved Search 目前無法做到的：可以使用多層結構的 join。

Analytics Workbook 的建立分為兩個步驟：

1. 建立 DataSet：可以想像是基礎資料
2. 透過 DataSet 建立 Workbook(Pivot table, chart, table)

建立 DataSet

1. 點選 Analytics
2. 可以看到 NetSuite 有提供數個 pre-build 的 workbook 可供使用
3. 選擇 Datasets 可以看到上面 workbook 中被使用的 Datasets
4. 點選右邊的 New Dataset
5. 找到 Transaction，並點選進入
6. 最左邊是所有可以用(join)的主檔名稱
7. 中間這排是所有欄位名稱
8. 右邊上方是 Criteria，用法類似 Saved Search
9. 右邊下方是即時資料
10. 我們可以透過拖拉的方式，將中間的欄位拖到 criteria 的欄位內， 比方說我只要顯示 Type = Sales order，一完成設定後，即時資料區就會馬上更新
11. 在左方展開「顧客主檔(Entity)」。可以看到下方列出所有可供 join 的欄位，如果再展開，還會有更多以此類推，workbook 的 join level 是無限

建立 Workbook

1. 待 Dataset 確定好之後，選擇右上角 Save。並填入 Name
2. 儲存好後，點選 Create New Workbook
3. 可以看到左方出現剛剛在 Dataset 內的 column，畫面中央則出現可以供選擇的 workbook 形式
4. Table 的形式與 Saved search 雷同。這裡選擇 Pivot
5. 在 Layout 區塊，可以依照需求將剛剛的 dataset 的 column 選拉進去，變可以快速的完成樞紐分析，使用者便不用在下載原始資料去分析
6. 除了樞紐分析表外，還可以建立簡單的 chart 圖

Analytics Workbook 相關權限

Permission 整理，若不是帳號 Administrator 權限，可以參考下表。

PERMISSION NAME	MINIMUM SYSTEM LEVEL	說明	可以看第三者 share 的 Workbook & Dataset，和自己建立 Workbook & Dataset，且 Export Data 功能完全	前者權限+可以查看且管理 Templates
SuiteAnalytics Workbook	Edit	要使用 Analytics 功能最基礎的權限，有此權限後在 Tab 上才會有 Analytics 的選項可以選。可以建立新的 Workbook & Dataset。可以看到第三者 share 給自己的 Workbook & Dataset。	V	V
Analytics Administrator		使用此權限，可以去管理 Analytics 裡面的 Workbook & Dataset、兩者 Share 的功能、可以看到 Templates 並 share 給第三者		V
Export Lists		這個權限除了 Transaction View 中的 Export 功能外，還會影響到 1. Dataset-Export data to CSV 2. Workbook Chart View-Export Chart to SVG file & Print，目前 Workbook-Table View & Pivot Table View 的 Export data to a CSV file 的功能不影響，但不排除以後系統調整的可能性	V	V

補充：

1. 因為 Workbook 的資料來源是 Dataset 延伸出來的資料，若 user 的 Dataset 的權限不足，就算第三者 share 相關 Workbook，還是會因為權限問題無法使用
2. 若只有 Analytics Administrator 沒有 SuiteAnalytics Workbook 的權限，也無法使用 Workbook & Dataset
3. 3. Workbook-Pivot Table View 下，如使用 Display pivot in compact mode（按鈕）會不能使用 Export data to a CSV file（按鈕）

Analytics Workbook 結論

1. 若權限足夠，Dataset，可以下載.CSV、SDF XML、SuiteQL TXT(2024.01)
2. 若權限足夠，Workbook 本身可以下載 SDF XML，分析 Table 可以下載.CSV，Pivot 可以下載.CSV，Chart 可以下載.SVG，也支援列印
3. 可以 link 其他 Dataset，做更多元的分析
4. 不支援 SuiteBundler
5. 支援多層 join 的查詢、補足 Saved search 的功能，且可以即時得到結果
6. 可以與 N/query 並用

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